100세 시대가 현실로 다가오면서 은퇴 설계의 패러다임이 근본적으로 변하고 있다. 이제는 단순히 자산을 축적하는 단계를 넘어, 축적된 자산을 어떻게 안전하게 지키고 효율적으로 운용하느냐가 행복한 노년의 핵심 과제로 떠오르고 있다.

이러한 한인사회의 실질적인 고민을 해결하기 위해, 유니티 보험(Uniti) 베테랑 재무 전문가들이 오는 5월 2일(토) 오전 10시30분, 오렌지에 있는 유니티보험 본사(2041 W. Orangewood Ave. Orange) 에서 ‘골든 에이지를 위한 머니와이즈 딥 다이브’(Moneywise Deep Dive) 세미나를 개최한다.

이번 세미나는 평생을 헌신해온 이민 세대가 반드시 알아야 할 재무 이슈들을 심층적으로 다룬다. 주요 강연 내용으로는 ▲안정적인 노후 소득을 보장하는 어누이티(Annuity) ▲직장 은퇴 계좌의 효율적 관리(401k, Rollover) ▲노후의 큰 부담이 될 수 있는 장기 간병(Long-term Care) 대책 ▲상속 분쟁을 방지하고 자산을 온전히 전수하는 리빙 트러스트(Living Trust) ▲RMD(최소 의무 인출)와 연계된 절세 전략 등이 상세히 소개된다.

강연자로는 유니티보험 소속의 MDRT(백만달러 원탁회의) 전문 에이전트인 양유신, 해나 백, 그레이스 황 에이전트가 나선다. MDRT는 전 세계 상위 1%의 재무 설계사들에게 주어지는 영예로운 자격으로, 이번 세미나를 통해 검증된 전문성과 풍부한 현장 실무 경험이 녹아있는 맞춤형 가이드를 제시할 예정이다.

참석자에게는 은퇴 및 자산 관리에 필수적인 지침이 담긴 ‘레거시 플래닝’(LegacyPlanning) 소책자를 무료 증정한다. 한정된 좌석으로 사전 예약은 필수다. 부득이하게 참석이 어려운 분들을 위한 개별 상담 신청도 함께 받고 있다.

▲문의·예약: 양유신(909)260-4861, 해나 백(714)290-4870

<조환동 기자>