재정전문회사 신시스(SYNCIS)는 지난 17일 추수감사절을 앞두고 뉴저지 포트리 하얏트 호텔과 롱아일랜드 레오나드 연회장에서 각각 ‘2024 고객 감사의 밤’ 행사를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 고객들이 보유한 재정 플랜에 대해 다시 교육받고, 본인 플랜의 혜택과 구조를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 돕는 자리로 마련됐다.
특히 올해는 뉴욕 고객들을 위해 레오나드 연회장에서 특별히 추가 세션을 진행하여 큰 호응을 얻었다.

첫 세션에서는 재정전문가 정우진(CPA)씨가 연사로 나와 생명보험, 은퇴계획, 스테이트먼트 해석, 리빙 베네핏 사례 등을 공유하며 실질적인 정보를 제공했다.
또 어드밴스 세일즈 소속 알버트리 대표는 자산사들에게 꼭 필요한 트러스트 준비, 은퇴 및 상속 준비에 대해 설명했다.

이어지는 세션에서는 신시스의 49% 지분을 투자한 F&G 관계자가 나와 신시스와 F&G의 협력 관계에 대해 소개했다.

그는 또한 F&G의 주요 투자자인 피델리티 내셔널 파이낸셜(FNF)과 블랙스톤의 역할을 소개하며 고객들이 보유한 플랜이 얼마나 신뢰도 높은 기관을 통해 관리되고 있는지 강조했다.

마지막 세션에서는 신시스의 동부 총괄이사인 소피아 이 대표가 직접 연단에 올라 고객들이 신시스 에이전트를 신뢰하고 재정 플랜을 맡긴 것에 대해 감사를 표했다.