올해 뉴욕증시에서 웬만한 펀드에 투자한 것보다 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수를 추종하는 상품이 더 많은 이윤을 남긴 것으로 나타났다.

월스트릿저널(WSJ)은 28일 투자분석 플랫폼인 모닝스타 다이렉트 자료를 인용해 올해 들어 11월 30일 현재 미국의 주식형 액티브펀드 중 85%가 S&P 500 지수 상승률을 밑돌았다고 보도했다.

대형 우량주 중심인 S&P 500 지수보다 못한 액티브펀드 비율은 지난해 같은 기간 64%에서 올해 20%포인트 이상 늘어났다. 액티브펀드란 시장수익률 초과를 목표로 펀드매니저가 적극적으로 운용하는 펀드를 가리킨다.

그러나 올해는 대부분의 액티브펀드 투자자들이 S&P 500 지수를 추종하는 수동적인 인덱스펀드 투자자보다 돈을 덜 번 셈이다. 이는 올해 뉴욕증시에서 소형주가 대형주에 비해 부진했던 여파로 분석된다.

또한 S&P 500 지수의 올해 상승률은 기술주 중심의 나스닥 지수를 5년 만에 넘어설 예정이라고 CNBC 방송이 전했다. 이날 현재 S&P 500 지수는 연초보다 27.4% 올라 22.5% 상승한 나스닥 지수를 크게 앞섰다. S&P 500 지수 상승률이 나스닥 지수를 넘은 것은 지난 2016년 이후 처음이다.

지난해 코로나19 사태 초기 나스닥 지수를 이끌었던 ‘셧다운’ 수혜주들이 몰락한 것이 그 이유 중 하나로 꼽힌다.